[各大房企土地储备]百强房企新增土地储备集中度居高不下

10月1日,房地产第三方研究机构克而瑞发布了前9个月典型房企销售及新增投资情况。

在传统的“金九银十”旺季中期,今年的房地产销售不如往年,但在9月份,百强房企的销售仍较上月有所回升。得益于去年同期基数降低等原因,前三季度百强房企销售降幅继续收窄。

百强房企新增投资方面,一个显著特点是集中度继续向头部集中。截至9月底,前十房企新增增加值占百强总值的49%,接近半壁江山。

9月百强销售额环比增长10%。

克而瑞数据显示,2022年9月,百强房企实现单月销售成交金额5709.6亿元,环比增长10%,增幅小于去年同期;同比下降25.4%,降幅较前几个月进一步收窄。但跌幅收窄的主要原因是去年下半年市场明显降温,业绩基数较低。

2022年1-9月,百强房企累计销售金额46697.9亿元,同比下降45.4%。虽然三季度以来同比降幅有所收窄,但目前来看,行业下行压力仍在继续,市场信心和购买力仍处于较低水平,企业整体去化压力仍然较大。

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从各房企的表现来看,2022年9月,TOP100房企中有超过一半的房企实现了月度增长,其中有30家企业环比增长0%至30%,25家企业环比增长超过30%,部分房企环比增长超过35%。但从同比来看,整体规模房企仍深陷负增长。9月单月业绩同比下降近七成的房企,单月业绩实现同比增长的仅占三成。

前三季度,三类房企表现良好。

一是中央国企,如保利华润建发法华等,凭借自身的资金和运营优势,在当前行业下行调整期起到了稳定的主导作用。第二类是一些优质的民营房企,如滨江万达等。基于自身资金安全和产品实力,在市场上也是高度认可的。第三类是一些外资房企,如仁恒置地瑞安房地产新世界中国等。重点布局一二线核心热点城市,优质项目储备,去化压力相对较小。

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华润前三季拿地近千亿。

新增投资方面,由于9月份有超过10个城市集中供地,第三轮土地拍卖中上海土地拍卖金额达到1000亿元以上,使得9月份土地成交总金额大幅增长,达到4215亿元,环比增长58%,但同比仍下降33%。一线城市土地成交增加,带动整体成交均价达到4446元/平方米,创下近一年来的新高。

自土地供应集中以来,百强房企新增土地储备集中度一直居高不下。

截至9月末,TOP10房企新增价值占百强房企总价值的49%,11-20强房企新增价值占26%,20强房企新增价值占75%,较8月末提高1个百分点。克尔指出,未来市场将继续出现强弱分化。

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1-9月新增价值超千亿的房企有7家,比去年同期减少13家,房企主动拿地数量大幅下降。华润保利中海位列新价值榜前三。三家房企年内新增价值均超过1500亿元。从征地金额来看,

就在国庆节前,9月29日,央行和银监会决定分阶段调整差别化住房信贷政策;9月30日,财政部国家税务总局发文,对一年内出售自有住房并购房的纳税人给予退税。同时,央行还下调了首套房公积金贷款利率。

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在此背景下,招商证券赵可团队认为,在更多政策的催化下,需求可能出现边际改善,同时提供供给侧保障。一方面,预计物业担保政策和需求端更多受城市金融政策影响,融资端恢复融资功能政策或逐步落地,政策可能带动存款搬家。另一方面,主流优质房企加推或充足,供应端有保障。

招商银行杨侦探团队对全年的销售和投资进行了展望。预计今年商品房销售面积将增长-13.5%。“在节奏上,今年市场可能很难出现明显的回暖,将延续低位震荡的走势。主要原因是没有观察到逆转市场信心或经济信心的因素,居民的购买情绪一时难以逆转”。

此外,它还将今年房地产开发投资的预期增长率保持在-4.5%不变。“房企投资意愿持续不足,年内难以观察到趋势性反转”。


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